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2020年投资总结:全年收益61.69%

2020年1-11月都有写复盘,依次如下:

  • 股票实证记录(2020年1
  • 股票实证记录(2020年3月)
  • 股票实证记录(2020年4月)
  • 5月复盘:减仓与焦虑
  • 6月复盘:年内收益率超50%
  • 7月复盘:期货不妙
  • 8月复盘-跑输大盘
  • 9月复盘:艰难的一个月
  • 10月复盘:账户净值创新高
  • 11月复盘:凭实力亏钱

12月不单独写了,与全年总结合并。

综合收益

2020年投资总结:全年收益61.69%综合收益

上表是2020年每月的收益记录,包括当月和年内两个统计口径。

  • 港美股:收益大部分来自上半年,下半年收益较少。累计61.69%,算是跑赢美股各大指数,但还是输给了A股创业板指,创业板指太恐怖了。
  • A股:因为急用钱,A股5月便全部退出了,当时唯一持仓美的集团,现在已经翻倍了,如今看当时的决策不够明智。
  • 基金:退出A股后,又不想错过A股红利,所以增加了基金定投。消费、医药、5G和沪深300指数各一只。5G和医药拖了后腿,整体收益只有10.56%,跑输指数。

A股退出、基金又是无脑定投,所以我大部分时间在研究港美股。下图港美股帐户的全年走势。12月底中芯国际拉了一把,否则全年收益在50%左右。但元旦后,中芯国际又萎了。

2020年投资总结:全年收益61.69%富途账户

股票交易

12月交易了两笔,阅文集团和中芯国际各加仓一次,加仓成本分别是57.6和19.42。

全年来看,交易过的个股如下,目前仅持仓阅文集团和中芯国际。

2020年投资总结:全年收益61.69%2020年个股汇总

基金交易

2020年投资总结:全年收益61.69%2020年基金汇总

12月继续定投4只基金,无其它操作。

几只重点股票

1、最成功与最失败的交易

2020年投资总结:全年收益61.69%B站交易过程

都是B站。

上图显示了B站的交易过程,交易过两轮。

第一轮在2019年15元不到的时候就建仓了,20多下车,后来又第二次上车,但可惜的是,第二次上车也只在30刀就清仓了。两轮的累计收益预计也有100%左右,但相比于现在100刀的价格,还是少赚了很多。

2020年关于B站的两篇记录:

  • 3月:B站财报很差吗,为什么一直跌
  • 5月:复盘:卖飞B站

2、运气最好的交易

2020年投资总结:全年收益61.69%爱奇艺交易过程

是爱奇艺。上图是交易过程,同样有两轮交易。

第一轮,买入不久传出腾讯收购爱奇艺而大涨,并在最高点抛售。大幅回调后重新建仓,并开始缓慢爬坡,但因第三季度不理想的财报而开始下跌。下跌过程中,我也逃出来了,虽然没有逃在最高点,但也不是最低点。保住了部分利润。如果继续持仓,现在则是亏损的状态了。

2020年关于爱奇艺的两篇记录:

  • 5月:建仓爱奇艺:看好成本下降、利润反转
  • 12月:爱奇艺复盘:下半场白干

3、最自信的交易

2020年投资总结:全年收益61.69%阅文集团交易过程

是阅文集团。这只股票我持仓两三年了,在二三十的位置,我推荐给过很多人。只凭一个信念:版权是无价的,而且,我会阶段性的迷恋腾讯动漫(大多是阅文作品改编的),并充值腾讯会员。

虽然阅文涨幅不是最多的,但因为仓位重,今年在阅文上赚的金额最多。不出意外,我会继续持有。

2020年关于阅文的两篇记录:

  • 4月:半死不活的阅文集团,股价什么时候起飞
  • 4月:不破不立,阅文集团管理层大换血

4、最投机的交易

2020年投资总结:全年收益61.69%中芯国际的交易过程

是中芯国际。

阅文、B站和爱奇艺,都是互联网公司,我非常熟悉他们的业务。所以在买入时,我清楚自己买了什么。对中芯国际则不同,我并不熟悉半导体行业。所以,买中芯国际有很强的赌的成份,赌中国的国运昌盛。如果冷静下来,其实中芯国际的不确定性非常高,特别是如今复杂的国际关系之下,基本美国一句话,就能决定中芯国际的生死,对投资来说,这是非常不利的局面。

2020年关于中芯国际的记录:

  • 9月:栽在中芯国际上了

策略和心理

1、长期看好与短期(大幅)波动

今年的交易中,我特别喜欢把B站和爱奇艺放一起对比。这两只,我都非常看好的。但我都没有持仓太久。在B站上,我后悔卖掉了,但在爱奇艺上,我又非常庆幸逃出来了。无论是后悔或庆幸的价格,放在5年的框架上也许都不值一提,但关键的问题在于:

长期看好,但短期出现30%甚至50%回调的时候,该如何自处。特别的,当这种回调触及到成本线时,还有多大信心继续持有。

即使是非常坚定的看好,50%回调也不改信心。但面对50%波动背后的利润空间,有几个人不动心。我今年就碰到不只一次,从30%浮盈直接回调到成本线,实在是太折磨人了,基本上都没扛住,最终在成本线退出。有退出继续下跌的,也有退出后马上上涨的。

小幅回调,其实已经做到心如止水了。面对大幅回调,我想可能需要弄清楚两点:

  • 回调的原因,有没有基本面的问题。比如,最近阿里巴巴就回调了30%左右,我觉得它的基本面没有问题,这种回调只是暂时的。
  • 摆正心态,追求合理的利润,不妄想抓到每一个波动。30%的波动利润空间很大,但应该明白,我们不可能抓住每个波动,不可能拿到所有的利润。——我原本对61.69%的收益不太满意,但想到这里,也就释然了。

2、白马股策略

我理解的白马股是指那些长期绩优,市场竞争优势已经形成的公司,通常是行业top级。比如茅台、美的、阿里、腾讯、京东等。

这些股票,我觉得很多时候是可以闭着眼睛买的,我当时美的的成本就比较高,买入后一直跌(没记错的话,浮度一度达到30%以上),但我丝毫不会担心,因为我相信他们一定会涨回来,最后无非是赚多赚少的问题。投资中,这种「安心」的感觉很重要。

当然,如果真的闭着眼睛买,年化收益就全看运气了。其实,这类股票经常会因为一些负面新闻导致短期大幅回调(经常能在30%以上),此时,就是最佳的出手时机。例子也不少,比如:

  • 2018年初:Facebook数据泄露事件
  • 2018年底:京东的刘强东事件
  • 2020年底:阿里遭遇反垄断调查事件——已经跌了30%了,后续行业让我们拭目以待

趁负面消息抄低白马股,是非常容易的策略,只要心态平和,实现年化20%的收益不是难事。当然,要实现三年十倍股,也是不太可能的。

3、黑马股策略

这里所说的黑马,是那些市值不高,但成长性好,未来有机会翻10倍的股票。

这个策略我也还在摸索,特别难,但有一点是清楚的:白马股,不熟悉的也能买,多半也不会出事。但黑马股,一定要非常熟悉公司及对应的行业。这也意味着,并没有简单的套路,必须深入研究公司和行业。

2021的期许

  • 30%以上收益。
  • 继续降低交易频次。
  • 可能的话,找出下一个B站。
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